Die Capalogic GmbH bietet mit GuidedFinance die Plattform über die Finanzdienstleister Ihre Kunden optimal online beraten können. Kunde und Berater teilen sich das gleiche Browserfenster und können so sicher und effizient Produkte und Formulare gemeinsam einsehen, ohne dass ein . Kunde und Berater protifitieren von den folgenden Vorteilen:

• Effiziente Beratung wie vor Ort, nur eben online.
• Persönliche Betreuung durch VideoChat schafft Vertrauen (optional auch VideoChat möglich).
• Online-Beratung kann ad hoc oder zu vereinbarten Terminen durchgeführt werden.
• Von jedem Ort aus möglich (Einsparung von Reisekosten)
• Persönliche Kundenbetreuung somit auch nach Umzug möglich
• Übliche PC-Ausstattung bei Kunde und Berater genügt bereits (Browser, Java).

Finanzdienstleister mieten nach Bedarf den Service von GuidedFinance und können so Ihre Kunden online persönlich beraten. Egal ob Mitarbeiter eines Konzerns oder freier Makler, die Nutzung ist kinderleicht und ermöglicht den gemeinsamen Besuch fast aller Webseiten.

Einsatzgebiete für GuidedFinance sind:

• Finanzberater
• Versicherungsmakler
• Online-Banken, Online-Versicherungen
• Geschäftsbanken mit Filialbetreuung
• Sparkassen und Genossenschaftsbanken
• Versicherungen mit eigenem Filialnetz

Der Ablauf ist sehr einfach: vereinbaren Sie einen Online-Beratungstermin mit dem Kunden und senden Sie ihm einen Einladungslink zu. Der Kunde klickt dann auf diesen Link und gelangt so auf die GuidedFinance-Plattform um in die Beratung einzutreten. Sie erwarten ihn dort bereits und können sofort mit dem Kunden im Browser Produkte ansehen und durch Telefon oder (Video-)Chat beraten und beim Ausfüllen eines Vertrages, Schadensmeldung etc. unterstützen. Sie sehen alle Inhalte des Kundenbrowsers zeitgleich.